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La jeune princesse Arete vit enfermée dans son château dont elle ne s'échappe que de temps en temps pour se mêler incognito à la population. Un jour, le roi annonce qu'il donnera sa main au preux chevalier qui ramènera le plus bel artefact magique. Plusieurs prétendants se lancent dans la quête et rapportent leurs tributs au roi, et vont même jusqu'à faire directement la cour à la princesse, à son grand désarroi. Arrive un sorcier du nom de Boax, à bord d'une machine volante, qui convainc le roi par un tour de magie qu'il sera le mari idéal pour sa fille.