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Vers l'an 200, le périple de Xiao Chen, un comédien errant portant un masque à forme humaine pour cacher son faciès de tigre et dont le coeur est de porcelaine fêlée. Au cours de ce voyage qui dure mille ans, il rencontre Li Mei, une jeune tisseuse qui voit en lui autre chose qu'une bête, et Brume de Rivière, une fée manipulatrice.