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Edouard Tolweck est un fonctionnaire célibataire exécrable : raciste, misogyne, vulgaire, lèche-botte, réactionnaire... Un soir de pleine lune, son patron lui confie une lettre à remettre en main propre. A cause de cette lettre, il va affronter une kyrielle d'ennuis et nombre d'individus ignobles.