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Dieu et son nouveau messie potentiel Lincoln, paressent sur une plage de rêve. Lincoln s'ennuie et le Diable saisit cette occasion pour l'entraîner sur son terrain de jeu à Manhattan. Et c'est dans un décor new-yorkais que Lincoln rencontre un gamin des rues, violent et sans pitié, qui va l'amener sur des chemins inattendus où il se retrouvera ballotté entre Dieu et Diable.