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Tiburce, roi des géants, aime que son miroir magique lui confirme qu'il est bien le plus grand et le plus vaillant. Sauf qu'un matin, il apprend qu'il y a quelqu'un de plus vaillant que lui dans le royaume : Pacôme, un tout petit bonhomme. Quand le roi envoie ses chevaliers chez le nouveau venu, aucun ne revient.