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Quand des oiseaux font leur nid dans son chapeau, l'ours grognon n'apprécie pas cette bruyante compagnie. Mais, peu à peu, il prend goût à leurs chants, qui égaient sa solitude. Un jour, les oiseaux disparaissent, et l'ours est tout triste. A force d'attendre leur retour, il sombre dans un profond sommeil. A son réveil, une bonne surprise l'attend.