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Julia, la meilleure amie de Mizuki est venue étudier au Japon quelque temps. Elle profite de son séjour pour faire avancer les affaires de coeur de son amie. Nakatsu, lui, ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée de cette étrangère qui tourne autour de “son” Mizuki. Face à tant d'animosité, Julia décide de taquiner son “rival” et profite d'une sortie entre amis pour faire éclater la “vérité” : Mizuki est le petit ami de Julia!