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A Rio de Janeiro, à la veille du Carnaval. La ville est plongée dans son délire annuel. Eurydice, jeune paysanne poursuivie par un tueur, rencontre Orphée, superbe noir, conducteur de tramways. Il parvient à la séduire par son chant envoûtant, en tombe amoureux, et essaie de la protéger de son persécuteur. Mais en fuyant, la jeune femme se réfugie sur le toit d'un tram et meut électrocutée. Orphée revient à la favela avec le corps d'Eurydice...