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Nounours Grognon râle tout le temps. Exaspérés, les autres jouets l'enferment dans une boîte et l'expédient au Père Noël. Celui-ci le reconnaît, Nounours Grognon est le premier jouet qu'il a fabriqué et il n'a pas été à l'école des ours en peluche. Peu après le Père Noël reçoit une lettre d'un petit garçon qui dit avoir perdu son ours un peu grognon mais qu'il adorait...