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Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. Sur place, il rencontre le prêtre Don Luigi et retrouve également Oreste, un ami d'enfance qui est devenu entre-temps un des chefs de la mafia locale, la Camorra. Lorsqu'il confesse au prêtre l'événement qui le hante depuis des années, un odieux crime dont il a été témoin, celui-ci le met à la porte.