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La grande majorité des scènes du film sont plans des peintures murales dans Los Angeles, souvent avec des peintres et des modèles des murales situés en face de les murales comment tableaux artistiques. Le film alterne entre une narration d'Agnès Varda et des commentaires des peintres et aussi des commentaires des gens qui vivent dans les quartiers où se déroule le film.