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En se baladant, Billy Slipper tombe nez à nez avec un chat original : il semble tout droit sorti d'un tableau de Picasso, et il parle. Il le cache chez sa voisine. Les deux amis découvrent qu'il est très prétentieux et capricieux, mais qu'il chante merveilleusement bien dans son sommeil. Ils décident de l'inscrire à un concours d'animaux étranges