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Félix, 11 ans, se rend au Portugal pour passer ses vacances auprès de sa grand-mère. Mais sa valise a été échangée à l'aéroport avec celle d'Amor, une jeune fille entêtée qui refuse de lui rendre ses affaires. L'adolescent insiste et une profonde amitié finit par naître entre eux. Amor l'incite à s'interroger sur un secret qui semble entourer sa naissance.