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Mitsou, le chat jaune, voyage en rêve pendant son sommeil. Au départ, il ne voit que des nuages et le sommet d'une montagne, puis il découvre un pays inconnu. Pour échapper à de grands oiseaux blancs, il embarque sur un bateau. C'est alors qu'un dragon traverse le ciel et provoque une tempête. Sain et sauf, il rencontre Léonard, un chat bleu, qui lui apprend qu'il est arrivé au Japon.