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Dans la forêt de Brocéliande, Merlin tente désespérément d'enseigner la magie à sa fille Aliénor, qui ne semble avoir aucun don en la matière... Ils partent un jour à la recherche de mandragore, des racines magiques dont le cri quand on les arrache tue immédiatement l'arracheur. Par miracle, Aliénor résiste aux cris, tandis que Merlin est tué sur le coup et devient un fantôme.