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C'est l'été, Mary vient d'emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt, la fillette  découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois  tous les sept ans. On l'appelle la « Fleur de la sorcière ».Pour une nuit seulement, grâce à cette fleur, Mary possèdera  des pouvoirs magiques et sera transportée à Endor, l'école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. C'est là que l'aventure de Mary va commencer !