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Dix ans après, Manon revient sur la terre qui a fait mourir son père et se fait bergère. Elle découvre le départ de la source qui alimente le village, et décide de la boucher, privant ainsi le village d'eau. Pendant ce temps, Ugolin tombe sous le charme de la belle Manon…

Adapté du deuxième tome éponyme du diptyque romanesque "L'Eau des collines" de Marcel Pagnol, le film est la suite de Jean de Florette sorti la même année.