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Manju, un petit voleur, tente de dérober des objets dans le chariot de dame Otsu. Il est surpris par les samouraïs, qui lui offrent à manger et lui proposent de les suivre dans leur voyage. Alors qu'ils cheminent dans les falaises, la caravane est attaquée par des brigands qui enlèvent le bébé de dame Otsu. Ensemble, ils partent à leur poursuite.