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A la veille de Noël, le jeune Victor est content d'aller dormir chez sa grand-mère allemande, avec qui il partage le dîner et ses histoires de dragons. Quand sa mère vient le chercher, il affirme avoir grandi. A son retour chez lui, le sapin brille de mille feux et le Père Noël installe les cadeaux.