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Alors qu'il comptait révéler sa véritable identité à Chloe, Lucifer se réveille dans le désert sans savoir ce qui lui est arrivé, ni comment il a pu récupérer ses ailes. À la recherche de l'identité et des motivations de celui qui l'a kidnappé, il se met rapidement sur la piste de l'Ultime Pécheur, un criminel qui semble s'intéresser à lui pour une raison inconnue. De son côté, Amenadiel essaie de s'adapter à sa nouvelle vie, et Maze prend conscience qu'être une chasseuse de prime n'est plus suffisant.