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He Pao revient après l'aventure du Moine fou. Ses pérégrinations l'amènent dans un village d'une Chine magnifiée et intemporelle, où ont lieu de mystèrieuses disparitions de jeunes filles. Elle-même serait menacée si elle n'était détentrice du terrible art martial du moine fou. Mais rien ne la préservera de l'horreur qui l'attend au bout du chemin.