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1499 en Orient, deux pilleurs violent un cimetière de dragon pour en ramener un oeuf. L'espèce, en voie d'extinction, est recherchée pour le commerce de l'animal dressé au combat ou pour la glande située dans sa tête et assurant un immense pouvoir à qui sait l'exploiter. À l'autre bout du monde, Jeanne prépare le dragon de la dragonnière Umas. Cette dernière part à la recherche de cet oeuf volé.