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Inédit en vinyle et en CD, le « Live At Montreux 1969 » est le premier concert d'Ella Fitzgerald au célèbre Montreux Jazz Festival, où elle reviendra ensuite plusieurs fois. Pour cette soirée spéciale, elle est accompagnée du Tommy Flanagan Trio pour une setlist consacrée aux classiques américains et aux succès contemporains. Ella livre ses interprétations douces et intemporelles de « I Won't Dance » et « That Old Black Magic », ainsi que ses interprétations inspirées de « Hey Jude » de Paul McCartney, « Sunshine of Your Love » de Cream et « This Girl's In Love With You » de Dionne Warwick.