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Ce film raconte les événements qui ont précédé "Le magicien d'Oz", le grand classique de L. Frank Baum... Dans un cirque, après avoir reçu la médaille du courage, le jeune Lion entreprend un voyage plein de magie et de rebondissements au merveilleux pays d'Oz. Il y rencontre la méchante sorcière de l'Est qui le force à lui rapporter la fleur d'Oz, objet magique qui lui permettra de régner sur tout le pays d'Oz. Avec l'aide de la gentille et généreuse Wimsik et de plusieurs autres personnages aussi fantaisistes qu'attachants, il part en quête de la fleur fabuleuse.