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Walt Longmire est le shérif du comté d'Absaroka depuis près d'un quart de siècle et n'a pas pour habitude de s'éloigner de ses terres familières du Wyoming. Il décide cependant d'accompagner son vieil ami, Henry Standing Bear, à Philadelphie, où vit sa fille Cady. Il ne se doute pas que son séjour va prendre une tournure tragique et qu'il va devoir se lancer sur la piste de trafiquants de drogue.