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Scott habite un village écossais, dans lequel chaque nuit des cris terrifiants réveillent les habitants. Scott pensent que les cris proviennent de l'île des Géants, île déserte et mystérieuse. Il s'y rend en barque et découvre deux minuscules êtres, Té et Fi, des géants qui ont été ensorcelés. Pour retrouver leur taille, ils ont besoin d'une harpe, mais pour cela Scott doit s'adresser à Jill.