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Balthazar Fox est né avec une queue de renard. Il doit cacher son secret pour mener sa vie de collégien. Un jour, il est propulsé dans un univers parallèle où il rencontre trois compagnons d'aventure : un ours, un chacal et une renarde. Le jeune garçon comprend qu'il est appelé à jouer un rôle essentiel afin de préserver l'équilibre entre les deux mondes.