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Pour les vacances d'été, Valentin, 11 ans et demi, quitte la capitale pour séjourner à la campagne chez ses grands-parents. Afin de trouver sa place parmi ses nouveaux camarades, divisés en deux tribus rivales, les Comanches et les Apaches, le nouveau venu doit relever le défi d'attraper trois poissons à mains nues. Manquant de se noyer, il est sauvé par Tchoundo, un mystérieux gitan.