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L'artiste Mirrin Stentrill a retrouvé la vue et expose dans la ville de Pinchester. Ses toiles qui représentent des chats font scandale. Hermux apprend lors du vernissage qu'il existe dans le désert de Trench une très ancienne pyramide des chats. Sur l'insistance de Linka, ils partent à sa recherche, mais sans compter sur Tucka Mertslinn...