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Pour échapper à ses poursuivants, Tristan persuade Edwina de le conduire au plus profond de la forêt. Judith y accueille les fuyards et retrouve avec nostalgie Tristan, cet enfant meneur de loups, jadis confié à son père. Elle se souvient de leurs sentiments naissants mis à mal par les sombres agissements de Milas Shaggan, le conseiller du duc Mathias.