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Hana élève à l'abri du regard des autres Yuki et Ame, les enfants qu'elle a eus d'un homme-loup. Les deux enfants loups grandissent et font l'apprentissage de la vie. Ils vont devoir faire un choix difficile : vivre dans la société des hommes ou répondre à l'appel de la nature et retourner à l'état sauvage.