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En route vers un futur en lequel ils croient, ils ne peuvent laisser leurs amis derrière.Lycos et Ohni ont été capturés par l'armée d'Orca.Soucieux de protéger les habitants de l'île, Suoh déclare vouloir abandonner les deux jeunes gens à leur sort, afin d'avancer vers de nouvelles terres.Chakuro s'y oppose violemment mais rien ne semble pouvoir ébranler la décision du capitaine…De son côté, Orca se rebelle contre l'Empire et déclare l'indépendance du "Karxarias".