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Un jour, Nils décide qu'il est assez grand pour avoir un dragon comme celui de son père : il part donc à la chasse. En chemin, il croise un dragon bleu et un dragon rouge qui mènent un combat féroce. Nils aide le dragon rouge, qui, pour le remercier, libère une princesse qu'il emprisonnait dans sa grotte et lui offre un oeuf avec... son bébé dragon, Drakko !