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C'est l'été à Lisbonne. Comme d'habitude, Tifas déchire les tickets des voyageurs sur la ligne de train qui longe le bord de mer. Non, pas comme d'habitude. Tifas est d'une humeur noire. Son ami Luis, avec qui il faisait ce boulot depuis des siècles, est parti hier. Pour son remplaçant, qui s'appelle Miguel, ça ne va pas être de la tarte. Plus Miguel se montre sympathique, plus il fait d'efforts pour gagner l'amitié de Tifas, plus il a de raisons de le regretter. Tifas sait qu'il est en train de se comporter en tyran, mais il ne peut pas s'en empêcher.