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Au XVIe siècle, l'épopée tragique et romanesque des Vaudois, rattachés au protestantisme et pourchassés par les catholiques. Sibylle, jeune veuve du seigneur de Buoux, prend fait et cause pour les siens. Elle se rend au Vatican pour tenter de convaincre le pape Paul III, lequel n'est pas contre un peu plus de compassion mais ne fait rien. Elle rencontre également François Ier mais sans succès.