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Deux anges, Damiel et Cassiel, contemplent les hommes du haut du ciel berlinois. Eternels, ces deux êtres ne connaissent ni le froid, ni la faim, ni l'amour, mais une compassion détachée pour ces hommes trop souvent malheureux. Parce qu'ils sont invisibles, Damiel et Cassiel se mêlent à eux, tentent de les aider à leur manière. Pourtant, Damiel tombe amoureux d'une jolie trapeziste, Marion. La jeune femme est incapable de voir Damiel, elle ressent seulement comme un parfum autour d'elle.