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Le roi de Bagdad a juré d'épouser une femme chaque soir et de la faire exécuter à l'aube, afin d'avoir mille femmes toutes fidèles. Mais, Shéhérazade n'entend pas subir pareil sort. Elle décide de raconter son histoire aux enfants du bourreau, ses multiples aventures avec Aladin, Sindbad...Et comment grace à l'aide de Génie réfugié dans la Lampe Merveilleuse, elle finira par rendre le Roi amoureux d'elle. Tandis que le Grand Vizir complote pour devenir Calife...