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L'hiver a été rude pour Buddy Longway. L'expérience de la nature et les soins de Chinook lui ont permis de survivre. Ces épreuves les ont soudés l'un à l'autre. Epris de Chinook, il a obtenu sa main du chef des Sioux. Les jeunes époux partent en quête d'un lieu où ils pourront vivre. Cet endroit idyllique, ils ne vont pas tardé à le trouver. Une mystérieuse présence semble s'opposer à leur installation.