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Dans le Téhéran des années cinquante, les deux plus jeunes fils de la famille Omidvar peaufinent leur rêve : parcourir le vaste monde, à la découverte des peuples premiers. Abdullah étudie les cartes pour préparer le meilleur itinéraire ; Issa travaille dans un atelier de mécanique pour pouvoir faire face aux aléas des trajets en moto. Cette préparation méticuleuse dure près de trois ans. Enfin prêts à l'été 1954, les deux frères partent à la découverte de « l'autre », pour un voyage au long cours.