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Maître Qadehar, accompagné d'une armée de chevaliers, part à la recherche de Guillemot, l'apprenti sorcier, qui a été enlevé. Celui-ci, enfermé dans une tour, doit affronter l'Ombre, tandis que les chevaliers d'Ys et les Peuples libres du monde luttent courageusement contre les prêtres-magiciens de Yénibohor et les Orks du commandant Thunku.