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Au Xe siècle, le jeune Isaac est envoyé au royaume des Khazars, entre la Volga et le Caucase, par le grand rabbin de Cordoue, dont l'espoir est que ce nouveau royaume juif annonce la venue du messie tant espéré. Au terme d'un périlleux voyage, Isaac découvrira l'amour mais aussi la fin de son espérance messianique...