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Ulysse est fait prisonnier par Circé, qui l'envoûte et fait de lui son amant. Après un voyage au royaume des morts, il échappe aux chants des sirènes et atteint l'île d'Hélios. Télémaque quitte le royaume de Nestor et s'éloigne de Polycaste afin de déjouer leur tragique destinée.