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Keren s'est emparé du château de Macindaw et a emprisonné Alyss. Il contrôle désormais la route qui mène vers le nord et relie Picat à Araluen. A la frontière, une tribu de Scots attend le signal pour marcher sur le royaume. Lorsque Will découvre l'ampleur de la trahison, il cherche un moyen pour trouver des combattants, délivrer Alyss et récupérer le château.