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Jeune provincial, Luc monte à Paris pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De retour chez son père, le jeune homme retrouve sa petite amie Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris, abandonnant derrière lui sa petite amie et l’enfant qu’elle porte… Premier rôle de l'acteur Logann Antuofermo, découvert par Philippe Garrel dans la classe du conservatoire où ce dernier enseigne.