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Marie, 35 ans, représentante en encyclopédies, aime son mari Francois, qui désire avoir un deuxième enfant. Mais Marie hésite, sans trop savoir pourquoi. Un jour, elle rencontre un client singulier, Bill, noir américain d'une cinquantaine d'années. D'abord intriguée, elle tombe peu à peu sous son charme... Un film juste et bouleversant, avec une magnifique Anne Coesens. Selectionné à la Quinzaine des réalisateurs-Cannes 2000 et Prix Michel d'Ornano au Festival de Deauville.