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Kyoto connaît une épidémie de variole, ses dirigeants l'ont désertée et des gangs assoiffés de violence sévissent dans ses rues. Pendant ce temps-là l'intrépide Sugarawa Akitada tente de retrouver l'assassin d'une chanteuse aveugle et de restaurer l'honneur d'un ancien compagnon d'armes.