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Aëlig et Kalyane, toujours recherchés par l'homme sans nom, quittent le continent Crépuscule en montgolfière. Ils doivent traverser la mer au plus vite afin de prévenir le souverain du royaume d'Yf qu'une guerre se prépare ! Avec l'aide de sa licorne magique et d'Illana, la fille du roi, Aelig va tout faire pour sauver les habitants de cette terrible menace...