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Geronimo affronte des scorpions venimeux, combat une araignée géante et un serpent marin, déambule dans un labyrinthe et doit faire face aux trolls puants pour sauver la reine des fées. Il côtoie des lutins, des fées, des géants... Contient des encadrés sur l'histoire et les légendes des peuples de la Fantaisie, une porte avec une pierre odorante à gratter pour chaque univers et un lexique.