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Ernest, le gros ours clown et musicien qui ne veut pas devenir juge et Célestine, la petite souris dessinatrice qui ne veut pas devenir dentiste, osent devenir amis et provoquent l'indignation du monde des ours et celui des souris. Ces deux mondes, qui s'évitent mais ne peuvent vivre l'un sans l'autre, vont tenter de les séparer. Une leçon de tolérance et de liberté.