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A Bagdad, le jeune Tofaïr est désigné pour parasiter la fête donnée par Haroun al Rachid en l'honneur de l'ambassadeur de l'Inde. Vêtu de somptueux vêtements, il est pris pour l'ambassadeur lui-même et il tient tellement bien son rôle qu'il doit repartir le lendemain à la tête de la caravane... Tofaïr va devoir inventer de multiples histoires pour sauver sa vie.